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    细心研究了5000多只基金 找到了这“146位女神”背后的秘密(附名单)

    每日经济新闻 2019-03-08 20:08:58

    回顾公募20多年来,虽然全市场的基金数量已经高达5000多只,但细数之下,真正能跨入“3元基”行列的基金竟然不超过150只。

    每经记者 黄小聪    每经编辑 叶峰    

    时隔9个月左右时间,A股又来到了3000点附近,虽然指数在向“3时代”迈进时显得?#34892;?#27874;折,但在基金行业,一批基金却已经回到了“3元基”的行列。

    回顾公募20多年来,虽然全市场的基金数量已经高达5000多只,但细数之下,真正能跨入“3元基”行列的基金竟然不超过150只。

    如果把这些基金放在整个行业来看,真的可以?#39057;?#19978;“女神”级别的基金,有意思的是,经历了这20多年的变迁,记者发现,“女神们”也在悄悄地发生着一些变化。

    146只“3元基”

    这里所说的“3元基”,指的是那些累计净值已经超过了3元的基金,剔除净值异动、基金转型等诸多因素,选取从基金成立以来累计净值超过3元的基金,据记者不完全统计,目前全市场约有146只。

    这146只基金大致如下:

    这其中有一部分是近期随着大盘上涨,迈入或是又再?#20301;?#21040;“3元基”行列,比如华夏?#34892;?#26495;ETF、兴全有机增长、东方红产业升级、汇添富成长焦点等。

    放眼目前公募行业5000多只基金,经过20多年的发展,竟然也只有这不到150只的基金实现了超过200%的回报,占比不到3%,?#35789;?#21482;算股票型和混合型的基金数量,截至2018年底总有3302只,以这个数字计算的话,这146只的占比不到5%。

    可见,这146只基金真的可以称之为基金行业的“女神”。再进一步从这146位“女神”的?#25214;?#26469;看,截至3月7日,有29只基金今年以来的回报超过了26.51%,战胜了同期沪深300指数的涨幅。

    也就是说,如果想从“3元基”中筛选出能战胜指数的“女神”基金,概率大致相当于20%。不过在这146只基金中,有82只基金今年以来的?#25214;?#36229;过了20%,显然要从这146只基金中找出能够获得20%?#25214;?#30340;基金,概率可以提升至56%。

    而如果能够对这146只基金再进行更细致筛选的话,那?#35789;?#29575;或将进一步提升,比如剔除掉类似南方避险增值这样的偏债基金,可能胜率?#22815;?#26356;高。

    总的来讲,当你面对着茫茫“基金池”,又不知道作何选择,通过这种方式筛选,就算不能战胜指数,但是要实现平均水平以上的?#25214;?#20284;乎?#21364;?#20840;市场选择基金来得容易一些。

    “女神”基金背后的那些秘密

    有意思的是,如果从成立时间来看,这些“女神”中,绝大多数都来自于2010年之前,比较久远的已经要追溯到2001年-2002年,而2010年之后能够进入“3元基”行列的仅有13只。

    记者细数了一下自2010年以来成立的基金数量,截至2018年底一共有4455只,如果按照这个数量计算的话,那么概率只有0.3%;?#35789;?#21482;按照股票型和混合型两?#21482;?#37329;进行统计,这两类基金的数量也达到了2674只,选到的概率同样低至0.5%。

    这也能明显看出,如果从2010年开始买基金的投?#25910;擼?#36890;过长期持有至今,要想实现200%?#25214;?#30340;难度有多大。不仅如此,记者发现,在2010年之后,要想找到这些“女神”,可能还不仅仅是概率很低的问题,特别是如果还是按照此前的老思路去选的话,有可能都选不出这13只基金。

    为什么这么?#30340;兀?#20877;来仔细看这13只基金,主题基金占到了绝大多数,比如工银瑞信金融地产、汇添富消?#30740;?#19994;、中?#25910;?#30053;新兴产业、华?#37096;?#25216;动力、交银先进制造等,?#38469;?#26377;着非常明显的主题特征,但如果再回看2010年之前的基金,你就会发现,很多基金?#38469;?ldquo;价值”、“成长”、“精选”、“增长”、“稳健”这样的基金。

    而这些2010年之前的“3元基”在近几年以来明显跑不过这些行业主题基金,某基金首席投?#20351;?#23601;表示:“过去大?#21494;际?#19975;能基金,但最后大?#21494;?#21457;现,万能基金根本跑不赢行业基金,因为当你选准了一个赛道时,比如当你选择了消费或者互联网这个赛道的时候,行情一来就意味着万能型的基金很难能够跑得赢这些行业基金,再比如像今年的券商行业,有谁能够跑得过。”

    如果把这种现象放在整个基金行业去观察,其实?#37096;?#20197;说是基金行业这20年发展的一个明显变化,那就是投资越来越细分,行业主题越来越明确,以前股票还比较少的时候,通过精选个股,甚至是通过押宝重组股的形式,都能获得明显的超额回报,而现在再想从全市场3000多只股票中去筛选,难度越来越大。

    随着股票数量越来越多,行业越来越细化,以后万能型的主动基金跑输行业主题基金、指数基金的日子或许会越来越常见,换句话说,以后的“女神”基金可能会更具特色或有更明显的标签,不再是“淡妆浓抹总相宜”。

    祝各位女神节日快乐!

    封面图片来源:摄图网

    责编 叶峰

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