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    华为带动92家核心供应商:5G产业链挺进全球第一梯队

    21世纪经济报道 2019-03-07 07:03:52

    目前国内的光模块技术仅落后欧美一到两年。华为是光模块全球需求最大的系统厂商,在其带动作用下,若光芯片顺利研发,国内将形成5G完整的产业链条,将在国际?#19979;?#20837;第一梯队。

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    图片来源:摄图网

    “5G时代”渐行渐近,随着华为的顺利卡位,其背后处于产业上下游的92家核心供应商有望实现业务规模的扩容。

    3月6日,作为华为光电器件的主要供应商,华工科技在光通信行业展会OFC2019首次发?#23478;?#20869;领先的数据中心400G 全系列高速光通信模块和用于5G的25G/100G无线网络系列高速模块。

    2019年被称为“5G元年”,在国内,无论是芯片研发商、终端厂商,还是运营商、上游设备提供商都在加速布局5G产业链。

    “龙头”拉动效应凸显

    华工科技与华为的合作始于2005年。彼时,华工科技仅提供EX9的?#25237;?#20809;模块,但通过和华为的长期合作倒逼其开始在无线网路、数据中心等领域加大研发投入。这种带动作用使得华工科技在过去的数十年间取得了高速成长。

    “这次展出的无线网络系列高速模块在美国的首次亮相,引发轰动效应。去年,我们成立美国公司,也先后到谷歌,亚马逊、苹果等客户对接,他们对数据中心业务表示出了浓厚的兴趣。”3月6日,华工科技董事、副总裁熊文在接受21世纪经济报道记者采访时表示,华为是光模块全球需求最大的系统厂商,在其带动作用下,目前国内的光模块技术仅落后欧美一到两年,若光芯片顺利研发,国内将形成5G完整的产业链条,在国际?#19979;?#20837;第一梯队。

    2月27日,华工科技首个5G光模块订单已完成交付,并使用在华为发货的2.5万套基站中,这意味着华工科?#23478;?#32463;成为华为公司5G基站建设的首批供应商之一。

    在此之前,华工科技于去年9月推出400G SR8光模块,这款面向2020年商用的高速光模块,解决了信号完整性、COB 关键工艺、散热及可靠性等诸多设计难点,目前已确认于今年一季度向国内外知名客户提供正式样品测试,成为国内率先进入主流运营商体系的企业。

    去年,华工科技终止了原募投项目“智能终端产业基地项目”,转而加大了“应用于5G和数据中心光模块的研发及扩产项目”的投入。?#28304;耍?#29066;文表示:“智能终端产业基地项目应要自建厂房投入较大,加之在过去几年市场环境发生变化,盈利能力下降,我们转而加投?#39034;?#38271;性更好的5G和数据中心光模块的研发及扩产。且随着5G的普及,将拉动下游供应商产生大量数据需要处理,对数据中心业务及光模块的需求也将增长。”

    今年,华工科技从2万个华为的供应商中脱颖而出,成为其金牌供应商。而这种紧密贴切、相互促进的合作,仅是华为与众多上下游供应商之间的一个缩影。

    部分板块被推上风口

    “5G产业链直接拉动的是通信领域的光模块板块和电子领域的射频板块。对于手机终端的拉动效应更多取决于华为手机在国际市场上?#21152;新?#30340;提升。”一行业分析师告诉21世纪经济报道记者。

    在华为早前公布的92家核心供应商名单中,中国厂商有37家,占比约为40%(中国大陆25家,中国台湾11家,中国香港2家);美国厂商占了33家,占比约为36%;日本11家,占比约为12%。无论是从5G产业链布局的角度而言,还是从华为手机借助5G通道占领市场的策略来看,华为崛起都将推动通信及电子行业重新洗牌。

    5G产业链主要是由网络规划、无线主设备、传输设备、终端设备以及运营商组成。其中,产业链上游主要分为网络规划、无线主设备以及传输设备,这是5G网络建设的基础。

    光模块是传输过程中实现光通信系统中光信号和电信?#25243;?#25442;的重要器件,在数据中心、传输网、移动宽带等领域发挥着重要作用。

    截至去年年底,华为已经获得了来自全球的30个5G合同,其中18个来自欧洲,中东9个,亚太3个;超过2.5万个5G基站已发往世界各地。

    上述分析师解?#32479;疲?G基站建设内部结构较多,光模块的应用数量也随之增加。随着5G时代的到来,基站密度较4G时代增长了1.5-2倍,相应光模块的数量也将增长2倍以上。中银国?#25163;?#21048;预测,5G?#24615;?#32593;将给光模块总市场带来约620亿元的增长。

    为了能搭上华为5G的“顺风车”,除华工科技外,光迅科技等光模块供应商?#37096;?#22987;积极卡位。

    作为我国最大的光器件供应商之一,光迅科技生产的光器件2017年全年国际市场销售额达到1.7亿美元,全球市场份额提升至6%,全球市场排名第?#27169;?#20013;国市场排名第一。国信证券?#33455;吭背?#25104;指出,光迅科技是国内少数具备中?#25237;?#20809;芯片设计及量产能力的稀缺标的。但整体上我国光芯片领域?#35789;?#20998;薄弱,我国高端光芯片市场基本被国外厂商垄断,中国光通信器件市场约占全球25%-30%的份额。

    另一方面,上述分析师向21世纪经济报道记者介绍:“在由4G到5G的演进过程中,必然存在大量的换机需求,加之射?#30340;?#22359;需要处理的频段数量大幅增加、以及高频段信号处理难度的增加,都会进一步提升终端内部射频器件复杂度,各类射频器件将迎来新?#30446;?#36895;增长期。”

    基站里最主要的射频器件为滤波器和功放。?#34892;?#24314;投证券分析师黎韬扬认为,国内包括武汉凡?#21462;?#22823;富科技、东山精密等都能供应基站的滤波器,但是功放主要依赖进口,占比高达92%。

    21世纪经济报道记者通过梳理公开资料发现,除了武汉凡谷以外,为华为供应射频器件的公司大多是海外供应商,比如德国的罗森博特以及美国的?#37319;?#32654;、?#25216;?#35759;。

    ?#28304;耍?#28023;通证券通信行业分析师余伟民告诉21世纪经济报道记者:“受中美贸易战的影响,华为有可能要求部分供应商的生产线转移到国内,这也是业内观望的一?#26234;?#21183;。”

    在余伟民看来,上游通讯设备商,如华为、?#34892;?#20197;及海外的诺基亚、爱立信要先将5G的基站建设好。通信技术的复杂化对射频器件的数量和性能都提出了新的要求,未来手机射频器件的应用数量、价值量都将增加。5G时代所需的射频器件比传统的射频器件更复杂,主要来自于滤波器和双工器的升级,射频实现质?#23458;?#21319;。

    此外,传输数据的增长,也会倒逼作为传输工具的光缆需求上涨。作为华为主要供应商之一的长飞光纤,是此行业龙头企业,截至2017年底,该公司光纤预制棒、光纤、光缆产品在全球市场?#21152;新?#20998;别为 19.9%、14.2%及13.3%,均位列世界第一。长飞光纤于2018年7月在A股上市,据其三季度季报显示,营收?#20808;?#24180;同期增长15.12%,净利润增长33.01%。

    换机需求增长

    华为消费者业务在去年12月宣布,2018年华为智能手机发货量(含荣耀)已经突破2亿台。在2018年第二季度和第三季度,华为成为全球第二大智能手机厂商,全球市场份额达到14.6%。随着华为手机销量提升以及折叠屏等创新技术的落地,又?#24515;?#20123;供应商能切入华为手机产业链,分享5G时代的利润蛋糕呢?

    随着华为手机全球市场格局?#30446;?#25299;和销量的提升,显示屏、芯片、电池、储存卡和外壳等下游终端产品的供应商或将迎来业绩增长。

    以聚集了市场高关注度的华为首款5G折叠屏手机HUAWEI Mate X为例,这款手机定价17000元人民币。折叠屏的焦点在于“屏”,折叠屏手机显示模组中最关键的器件是柔性OLED面板。负责此次概念机折叠屏生产厂商京东方研发部一位?#33455;吭备?#35785;21世纪经济报道记者:“之前华为mate20屏幕和此次折叠屏的OLED面板都是我们在供货,但目前实现大规模量产尚需时日。”

    伴随着华为全球市场?#21152;新?#30340;提升,京东方也交出了亮眼的答卷。根据IHS Markit(全球性信息咨询公司)数据显示,2018上半年京东方显示屏出货近4亿片,同比增长超35%,连续位居全球第一,其中,五大主流显示屏市占?#31034;?#20301;列全球第一:智能手机LCD显示屏、平板电脑显示屏、笔记本电脑显示屏市占?#22987;?#32493;保持全球第一,显示器显示屏、电视显示屏升至全球第一。

    IHS Markit数据显示,手机柔性OLED面板的平均售价是硬屏OLED的3倍左右,是LCD屏(液晶屏)的6倍以上。那么一块面板到底占天价手机价格的多少呢?上述分析师对21世纪经济报道记者称,可将其对标此前苹果、三星等相似类型手机的成本构成来测算。

    对标三星旗下同样标价上万的折叠屏手机,金融服务提供商CGS-CIMB数据显示,Galaxy Fold显示模组的成本高达218.8美元,占到整体BOM成本的34%,由此可见具备折叠性能的柔性OLED面板作为当前折叠屏的唯一屏?#29615;?#26696;,价格?#29615;啤?#22240;此,要实现折叠屏5G手机的大?#27573;?#26222;及?#32929;?#38656;时日。

    在全球手机市场增幅放缓的大环境下,5G的到来势必将激发新一轮的换机?#34180;?#21326;为能否抓住机遇,复制曾经苹果创造的“产业链传奇”,有待市场的检验。

    21世纪经济报道记者 陈红霞 实习生 杨慧荣

    责编 王晓波

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